Was sind die besten Immobilienfonds?

Was sind die besten Immobilienfonds?

Heutzutage ist eine wachsende Neugier von (neuen) Anlegern zu erkennen, was das sind Die besten Immobilienfonds (FII). Schließlich wirkt sich die zunehmende Beliebtheit dieser Vermögenswerte Jahr für Jahr auf die Zunahme neuer Aktionäre aus. Gerade aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach klareren und präziseren Informationen über die Funktionsweise dieser Art von Investitionen.

Doch was steckt hinter diesem Boom? Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Laut einem Bericht von B3, der nationalen Börse, gab es in Brasilien im November 2022 1,9 Millionen Privatanleger, die teilweise an FII beteiligt waren. Darüber hinaus betrug diera Zahl Ende 2019 645.000 Menschen, also a Wachstum von unglaublichen 194 %. Nachfolgend finden Sie weitere Gründe, die zu diesem Anstieg beitragen:

• Monatlich wiederkehrende Zahlung von Dividenden in Beträgen, die manchmal 1 % des Wertes der Aktie übersteigen;
• hohe Liquidität;
• Geringere Preisvolatilität im Vergleich zu anderen Produkten wie Aktien.

Dennoch müssen bei der Analyse, ob ein Vermögenswert für den Aktionär interessant sein könnte, viele Variablen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel: Anlegerprofil, Allokationsstrategie, Dividendeninteresse und andere Faktoren.

Angesichts dieser Herausforderungen haben wir dieran speziellen Inhalt mit einigen Optionen mit gutem Einkommenspotenzial vorbereitet. Wir werden über seine Hauptmerkmale, Stärken, Schwächen und vieles mehr sprechen. Dies alles, um Ihnen die vielversprechendsten Immobilienfonds für 2023 zu zeigen und Ihnen bei der Auswahl des Fonds zu helfen, der am besten zu Ihrer Strategie passt.

Viel Spaß mit dem Text und viel Spaß beim Lesen!

In diesem Inhalt sehen Sie:

Zur Erinnerung: Was sind Immobilienfonds?

Ein Immobilieninvestmentfonds, im Volksmund FII genannt, ist nichts anderes als eine Anlageform, die Ressourcen sammelt, um Investitionen auf dem Immobilienmarkt zu tätigen. Ein Unternehmen, in der Regel ein Finanzinstitut, verwaltet mehrere Quoten und verteilt den Erlös am Monatsende an die Quoteninhaber.

In der Praxis funktioniert es wie ein Mietvertrag. Mit anderen Worten: Dieser Fonds verfügt über mehrere Projekte, die von Logistiklagern bis hin zu Einkaufszentren reichen können. Dabei wird das von den Mietern dieser Flächen erwirtschaftete Geld an diejenigen weitergegeben, die über eine oder mehrere Flächen verfügen.

Wie hoch ist die Rentabilität von Immobilienfonds?

Dies ist eine sehr häufige Frage, insbesondere für diejenigen, die beginnen, in diera Modalität zu investieren. Beim Kauf eines Immobilienfonds müssen Sie zunächst Ihr Ziel im Apogeo behalten. Dies liegt daran, dass es sich um eine weitere Säule Ihrer Anlagestrategie handelt, die aus mehreren anderen Bereichen bestehen muss.

Aber kommen wir zu den Daten. Eine Umfrage der Website Valor Investe hat im Jahr 2022 298 Immobilienfonds erfasst und das festgestellt die durchschnittliche Rentabilität aller betrug 1,3 %. Die Zahl ist viel niedriger als beim CDI, der eine Rendite von 11,6 % erzielte. Während wir sprechen, ist es jedoch wichtig zu beachten, dass diera Zahl den Durchschnitt aller Fonds darstellt. Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren und genau zu wissen, in welche Rolle Sie investieren möchten.

Entdecken Sie die 8 besten Immobilienfonds für Investitionen im Jahr 2023

1 – Kinea III Immobilieneinkommen – KNCR11

KNCR11 war der zweite Immobilienfonds, der im Jahr 2021 am meisten zulegte. Der von Kinea verwaltete und von Intrag verwaltete Vermögenswert blieb im Jahr 2022 praktisch stabil. Er begann das Jahr bei etwa 101 R$ und beendete den Zeitraum bei etwa 98 R$ rund 3 %. Dennoch ist es möglich, diera Leistung als Oportunidad zu begreifen.

Da es sich um einen Papierfonds handelt, beruht seine größte Investitionsdominanz auf festverzinslichen, gehandelten Immobilienschulden wie CRI und LCI mit geringem Risiko.

KNCR11 wurde 2022 gegründet und ist bereits eine öffentliche Tradition. Mit rund 71.000 Aktionären hat KNCR11 fast das Dreifache der Käuferzahl von VGIR11.

Für diejenigen, die wissen möchten, wie viel Immobilienfonds monatlich an Dividenden zahlen: Der durchschnittliche Prozentsatz dieser Kinea-FIIs beträgt 13,03 % pro Jahr. Die Aktie verzeichnete eine schöne Verbesserung, als sie zunächst etwa 7 % erzielte.

Empfohlen für konservativere Anleger, die eine größere Sicherheitsmarge für ihre Anlagen suchen.

2 – RBR High Grade Performance – RBRR11

Als erster Hinweis handelt es sich hierbei ebenfalls um einen Papierhintergrund. Das RBRR11 wird von der RBR-Gruppe verwaltet, die eine aktive Verwaltung von Immobilienkrediten mit starken Sicherheiten und Forderungen verspricht.

Die Strategie der Zeitung besteht darin, in drei Säulen zu investieren: Frühzeitige Vermietung, fertiggestellte Wohneinheiten und pulverisierte Portfolios.

Das Jahr 2023 begann mit einem Wert von 86,80 R$. Ende 2022 kam es jedoch zu einer Abwertung gegenüber dem damaligen Höchststand von 100 R$. Die Bewegung gilt als habitual, da viele Zeitungen nach den Wahlen gelitten haben. Daher ist es eine interessante Gelegenheit in diesem neuen Zyklus, da das monatliche Einkommen pro Aktie bei 0,70 R$ beginnt.

3 – Bresco – BRCO11

Dieser Fonds konzentriert sich auf den Logistikmarkt und verfügt über wichtige Projekte, die in den wichtigsten Hauptstädten des Landes verteilt sind. Diera Art von Immobilien ist für Y también-Commerce-Unternehmen unverzichtbar und hat sich Jahr für Jahr hervorgetan, da die Aktivitäten im digitalen Markt, insbesondere im Einzelhandel, ein starkes Wachstum verzeichnen. Der Fonds umfasst 11 Projekte.

Laut Analysten wird der Fonds mit einem Kapitalabschlag von rund 20 % gehandelt, was ihm den dritten Platz auf unserer Liste einbringt.

Die von Bresco verwaltete Aktie verfügt über 14.778.781 Aktien, für die zu Beginn des Jahres eine monatliche Miete von 0,65 R$ gezahlt wurde.

4 – BTG Pactual Fund of Funds – BCFF11

Der Fonds ist nach einem der führenden Finanzinstitute des Landes, BTG Pactual, benannt. Daher können wir sagen, dass Glaubwürdigkeit keine Schwäche der Zeitung ist. Der Vermögenswert ist auf dem Markt als FOF, also Dachfonds, bekannt. In der Praxis bedeutet das, dass Sie Anteile anderer Investmentfonds kaufen.

Während der Covid-19-Pandemie litt er nicht so sehr und zeigte Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Umstände. Dies ist relevant, da das Hybridmanagement unterschiedliche Investitionen tätigt, beispielsweise in Fonds, die mit Einkaufszentren verbunden sind, einem Sektor, der stark von der Krise betroffen ist.

Mit einem Wert pro Aktie von rund 64,19 R$ im Januar 2023 zahlte der Vermögenswert in diesem Zeitraum eine Dividende von 0,53 R$.

5 – Tellus-Eigenschaften – TEPP11

Dieser von Tellus Investimentos verwaltete Fonds genießt unter Fachleuten eine hervorragende Bewertung. Dies liegt daran, dass es erhebliche Unterschiede gibt, die bei den auf dem Markt verteilten Strategien selten zu beobachten sind. Sein auffälligstes Merkmal liegt im Projektmanagement. Der Fonds konzentriert sich auf den Kauf von Immobilien mit niedrigerem Wert, die Investition in Verbesserungen und den Verkauf mit entsprechendem Gewinn.

Die meisten Entwicklungen haben ein Unternehmensprofil und befinden sich in Bürogebieten in São Paulo. Dies macht die Aktie zu einem Favoriten von Spezialisten, mit einem potenziellen Wertzuwachs von 25 % allein im Jahr 2023.

6 – XP FII-Registrierung – XPLG11

Der auf Logistikimmobilien ausgerichtete Fonds wird vom wichtigsten Unternehmen auf dem brasilianischen Finanzmarkt verwaltet: XP Investimentos. Daher ist es bereits ein zu berücksichtigender Faktor. Schließlich ist auch die Reputation im Management sehr wichtig. Dies ist das Viertgrößter Fonds am brasilianischen Aktienmarkt und steht daher immer auf den Indikationslisten.

Mit einem Buchwert von rund 3 Milliarden R$ hat das Papier mehr als 300.000 Aktionäre. Einer der Unterschiede ist die gute Diversifizierung seines Portfolios, das 45 % der Projekte in SP, 24 % in Pernambuco und 14 % in Rio de Janeiro umfasst. Der Rest verteilt sich auf Minas Gerais, Santa Catarina und Rio Grande do Sul.

Der Eigenkapitalwert pro Aktie liegt im Januar 2023 bei rund 95,40 R$ und die im gleichen Zeitraum gezahlte Dividende betrug 0,74 R$.

Informieren Sie sich über die Vorteile einer Anlage in Immobilienfonds und die empfohlenen Portfolios für jedes Kundenprofil.

7 – CSHG Logistics FII – HGLG11

Ein weiterer auf den Logistikbereich fokussierter Fonds erscheint auf unserer Liste. Mit einem hervorragenden Portfolio ist Credit Suisse, eines der angesehensten Finanzinstitute der Welt, für die Verwaltung des Fonds verantwortlich.

Eine der in dem Papier verfolgten Strategien ist die Generierung von Einkommen durch durch den Weiterverkauf von Immobilien den Gewinn des Fonds steigern und somit eine interessantere Rendite an seine Aktionäre ausschütten. Im Januar 2022 wurde die Aktie für 162 R$ pro Konto gehandelt, mit einer Rendite von 2,20 R$.

8 – VBI Logistics FII – LVBI11

Unter dem Namen VBI Logístico wird die Zeitung aktiv in Lagern verwaltet, die über mehrere Städte in Brasilien verteilt sind. Die Hauptstrategie besteht darin, in für Kunden attraktiven Regionen gut positioniert zu sein und dabei Effizienz, Sicherheit und Glaubwürdigkeit anzustreben.

Der Fondsmanager ist VBI Real Estate Gestão de Carteiras. Einer der Unterschiede besteht darin, dass der Fonds mindestens 6 Projekte in einem Umkreis von bis zu 30 km um die Hauptstadt São Paulo hat. Das bedeutet, dass Ihre Immobilien immer auf dem Radar großer Unternehmen sind, insbesondere derjenigen mit Bezug zum Y también-Commerce. Insgesamt gibt es 10 Schuppen.

Die Kapitalquote beträgt im Januar 2023 97 R$, mit einem monatlichen Einkommen von rund 0,75 R$ pro Aktie.

So wählen Sie den besten Immobilienfonds für Ihr Anlageportfolio aus

Es ist keine leichte Aufgabe, die besten Immobilienfonds zu ermitteln, die auf der Bovespa gelistet sind, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Herausforderungen beispielsweise sind auf viele Faktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel:

• Fondstyp: Ziegel, Papier oder FOF (Dachfonds);
• Portfoliodiversifizierung;
• Kosteneffektivität;
• Dividendenwert;
• Anzahl der Aktionäre;
• Verhältnis zwischen Preis und Buchwert (P/PV)
• Liquidität, unter anderem.

Angesichts der Volatilität einiger dieser Variablen können wir sagen, dass es notwendig ist, jedes Detail des Fonds eingehend zu studieren. Denn je nach Wahl kann es sich direkt auf das Ergebnis Ihres Portfolios auswirken. Berücksichtigen Sie daher das Verhältnis von Rentabilität und Risiko und finden Sie heraus, welcher Fonds Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Nachdem Sie nun etwas mehr über die besten Immobilienfonds wissen, wie wäre es, wenn Sie Ihre Kenntnisse über dieran Markt vertiefen? Im Kurs „Investor Training“ hier bei XP Educação lernen Sie in der Praxis, wie Sie die besten Entscheidungen treffen und ein profitables Anlageportfolio aufbauen. Und das alles auf sicherere Weise und mit geringem Risiko. Erfahren Sie hier mehr!

Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel Was sind die besten Immobilienfonds?

und alles rund um Geldverdienen, Arbeitssuche und die Wirtschaftlichkeit unseres Hauses gefallen hat.

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