Was ist die Routine eines Beraters?
Was ist die Routine eines Beraters?
Der Anlageberatungsalltag hat in den vergangenen Jahren nicht nur auf wirtschaftswissenschaftlich ausgebildete Berufstätige mit den unterschiedlichsten Profilen und Wissensgebieten zugenommen.
Die Suche nach finanzieller Unabhängigkeit, die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder die Partnerschaft mit jemandem, der bereits im Geschäft ist, die Freiheit, sich die Zeit einzuteilen und das Streben nach einem Karrierewechsel können einige der Gründe sein, die dazu geführt haben, dass Menschen immer mehr Informationen über diera berufliche Tätigkeit suchen.
In diesem Artikel werden wir verstehen, was ein Anlageberater tut und wie die Routine dieses Fachmanns aussieht. Darüber hinaus werde ich einige Markttipps weitergeben, die ich in meiner mehr als 30-jährigen Karriere gelernt habe. So sind Sie auf jede Marktherausforderung vorbereitet!
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was macht ein Anlageberater?
Grundsätzlich ist der Anlageberater verantwortlich Helfen Sie Anlegern, bessere Entscheidungen zu treffen. Dazu müssen Sie nach bestandener ANCORD-Zertifizierungsprüfung von der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CVM) akkreditiert werden.
Nach Angaben von ANCORD (National Association of Depósito Brokers) sind heute fast 21.000 akkreditierte Fachleute in etwa 1.200 Büros beim CVM registriert, einer Einrichtung, die auch für die Regulierung und Überwachung professioneller Anlageberatungstätigkeiten zuständig ist.
Zu den Aufgaben eines Anlageberaters gehören unter anderem die Akquise von Kunden, die Verhandlung mit Maklern, die ständige Beratung der Anleger auf dem Finanzmarkt, die Steuerung von Allokationsstrategien.
Zur Ausübung dieser Tätigkeiten kann der Anlageberater im Verbund mit einer Beratungsstelle oder einzeln tätig werden. Letztere werden Autonomous Investment Agents oder AAI genannt.
Was ist schließlich die Routine eines Anlageberaters?
Tatsächlich ist diera Frage nicht leicht zu beantworten. Da jeder Anlageberater über ein breites Aufgabenspektrum verfügt, wird jede Routine einzigartig und vielfältig. Grundsätzlich, Kein Tag gleicht dem anderen. Selbst wenn zwei Berater Seite an Seite arbeiten, haben sie nicht zwangsläufig den gleichen Arbeitsalltag.
🤔 Lassen Sie uns nachdenken: Stellen Sie sich eine Person vor, die viele Jahre lang als Mitarbeiter eines Unternehmens gearbeitet hat. In der Zwischenzeit lernte er, einen Geschäftsalltag zu haben, mit Ankunfts-, Mittags- und Abfahrtszeiten, vorher festgelegten Aufgaben, endlosen Besprechungsabläufen und sogar Unternehmensverhalten.
Manchmal hemmt diera „Gleichheit“ der Gewohnheiten das Wachstum und die Entwicklung des Mitarbeiters und führt schließlich zu einem Zustand der Erstarrung, der in der Folge zu Selbstgefälligkeit und mangelnder Initiative führt.
Diera hypothetische Person hat die Gewissheit, dass ihr Gehalt jeden Monat auf dem Konto gutgeschrieben wird, dass ihr Krankenversicherungsplan und andere Leistungen zur Verfügung stehen, wenn sie sie benötigt, ganz zu schweigen von den Urlauben, die neben unzähligen anderen Vorteilen geplant werden.
Nichts davon passiert in der Routine eines Anlageberaters. Wie jeder gute Unternehmer arbeiten Sie manchmal rund um die Uhr, da Ihre Kunden Sie nur abends zum Abendessen oder am Wochenende empfangen können.
>>> Das ist auch erwähnenswert Die Vergütung eines Beraters ist an dessen Ergebnis gekoppelt. Mit anderen Worten: Sie dürfen sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich mit einem zusammenzusetzen «Aussicht» wann und wo er für ein Gespräch zur Verfügung steht.
Die Bedeutung von Wissen bedeutet, dass der Anlageberater immer über die wichtigsten Nachrichten aus der Welt und aus Brasilien auf dem Laufenden sein muss. Darüber hinaus handelt es sich um eine hochtechnische Tätigkeit, die eine kontinuierliche Ausbildung und umfangreiches Studium erfordert verschiedenster Finanzinstrumente, deren Risiken und Anpassung an das Profil Ihres Kunden.
Tipps zum Umgang mit der Anlageberatungsroutine
Wir wissen, dass der Alltag eines Anlageberaters hektisch ist und daher nicht als traditioneller Beruf betrachtet werden sollte. Daher ist es wichtig, die Schritte zu berücksichtigen, die wir unternehmen müssen, um das richtige Profil für die Tätigkeit als Berater zu entwickeln.
Nach 30 Jahren Karriere entdeckte ich einige „Tricks“, die jedem Studenten helfen können, eine Anlageberaterroutine aufzubauen, die zum Erfolg führt. Einige davon habe ich unten zusammengestellt:
1# Verbringen Sie mindestens ein bis zwei Stunden am Tag damit, sich selbst zu aktualisieren
Der Finanzmarkt verändert sich ständig. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Anlageberater mehr als jeder andere Fachmann über das Geschehen in der Finanzwelt auf dem Laufenden sein muss.
Denn im täglichen Leben eines Anlageberaters spielt die Beratung und Verhandlung mit Kunden eine grundlegende Rolle. Und wie wird der Profi einen qualifizierten Service bieten wenn Sie nicht wissen, was um Sie herum passiert?
👉 Der erste Rat lautet daher: Verbringen Sie ein bis zwei Stunden am Tag damit, Nachrichtenportale zu konsultieren, Podcasts anzuhören oder vertrauenswürdige Zeitungen zu lesen, um über den Finanzmarkt auf dem Laufenden zu bleiben.
Planung, Organisation und Fokus sind Faktoren, die Ihre Ergebnisse kurz-, mittel- und langfristig beeinflussen können. Denken Sie daher daran, dass Ihr Zeitmanagement und damit auch Ihre Produktivität umso besser ist, je mehr Aufwand Sie dieran Punkten widmen.
Bedenken Sie auch, dass dieser tägliche Aufwand von 1 oder 2 Stunden das Hauptziel der Anlegerbindung ist.
Ohne Ethik und ohne professionelles Verhalten werden Sie Ihren Kunden nicht binden. Es ist der Hauptakteur auf dem Markt und sein größtes Kapital. Behalten Sie es und der Erfolg ist garantiert!
2# Planen Sie, wo Sie in 1, 3 und 5 Jahren sein möchten
Um ein erfolgreicher Berater zu werden, Es ist notwendig, Ehrgeiz zu haben. Mit anderen Worten: Ohne ein Endziel werden Sie in Ihrer Anlageberatungsroutine nicht die Energie aufbringen, alle Herausforderungen in diesem Bereich anzugehen.
Um Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer persönlichen Planung zu helfen, gebe ich Ihnen einige Tipps, die Sie im Alltag eines Anlageberaters anwenden können:
- Planen Sie, wie viele Kontakte/Telefongespräche und Besprechungen Sie pro Tag haben, und halten Sie sich strikt an dieran Zeitplan
- Setzen Sie Generationsziele leitet;
- Überprüfen Sie wöchentlich Ihren Zeitplan und Ihre Ziele.
- Organisieren Sie Ihre bestanden (kurze und durchsetzungsfähige Präsentation) auf großartige Weise, aber führen Sie zunächst eine Analyse durch und studieren Sie Ihr Profil gründlich Aussicht (pragmatisch, analytisch, intuitiv oder emotional);
- Bestimmen Sie einen Zeitpunkt für den Zugang zu Ihren sozialen Netzwerken. Dies kann Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben und sich tagsüber nicht ablenken zu lassen.
Diera Tipps können den entscheidenden Unterschied machen, wenn sie in Ihrer wöchentlichen oder sogar täglichen Planung berücksichtigt werden. Denken Sie daran, dass eine erfolgreiche Karriere auf einer konstanten Routine aufbaut, die sich nach und nach weiterentwickelt und jeden Tag kleine Erfolge feiert.
>>> Eine weitere Übung, die in Ihrer Routine sehr hilfreich sein kann, ist die Anordnung von einsenhower, oder Notfall, bei ihren Aktivitäten. Damit können Sie Ihren Tag und Ihre Prioritäten besser verwalten. Sehen Sie unten, wie Sie dieran Schaltplan erstellen:
Auf diera Weise steigert Zeitmanagement Ihre Produktivität und hilft Ihnen, Ihr Privatleben mit Ihrer Arbeit zu vereinbaren.
Darüber hinaus ist Belastbarkeit eine tägliche Übung im Leben eines Verkäufers, zu der auch die Routine eines Anlageberaters gehört, da dieser Fachmann manchmal mit Frustrationen, Ablehnungen, ungünstigen Märkten und sogar Konkurrenz konfrontiert ist.
Nehmen Sie sich also Zeit für Ihr geistiges Wohlbefinden und schalten Sie den Alltag ab, um neue Kraft zu tanken und neue Energie zu tanken. Darüber werden wir als nächstes sprechen!
3# Trainieren Sie ständig Ihren Körper und Geist
Wenn Sie sich täglich körperlich betätigen und ein geistiges und körperliches Gleichgewicht bewahren, können Sie sicher sein, dass Sie sich den Herausforderungen des Alltags immer leichter stellen können.
Neben, Es ist äußerst wichtig, den Geist durch Studien und tägliche Aktivitäten in diesem Bereich zu trainieren. Mit der Entwicklung dieser Aspekte unter den Mitarbeitern erlangten einige Gewerke Relevanz und Grad an Komplexität.
Der Fachmann kann sich auf einen anderen Bereich spezialisieren, der nicht unbedingt kommerziell ist, indem er Geist und Körper stets aktiv hält und sich in die Routine des Anlageberaters einfügt. Auf diera Weise wird es im Alltag einige Anpassungen geben.
Zum Abschluss dieses Themas bringe ich einige Mantras mit, die ich in meiner Karriere täglich anwende und die als grundlegende Punkte für die Verwirklichung Ihrer Ziele als Anlageberater dienen können:
- Moralisches Prinzip;
- professionelles Verhalten;
- Planung und Organisation;
- Zeiteinteilung;
- Disziplin;
- Verantwortung;
- Proaktivität;
- Widerstandsfähigkeit.
Üben Sie diera Elemente ständig und Ihre Produktivität wird Sie überraschen! 🌟
4# Nehmen Sie an speziellen Anlageberatungskursen teil
Es ist üblich, dass Anlageberatungsbüros über Spezialisten unterschiedlichster Art verfügen: für Produkte, für variable oder festverzinsliche Wertpapiere, für die Portfolioallokation, für den Betrieb oder sogar für die Teamführung.
Dies ist jedoch Teil eines Entwicklungsprozesses im Beruf des Anlageberaters und am häufigsten ist die Beziehung zu den Kunden am Anfang der natürlichste Weg.
Mit der Zeit und Erfahrung können diera anderen Fähigkeiten entdeckt und weiterentwickelt werden. Bedenken Sie jedoch, dass je erfahrener Sie sind, desto mehr technisches Wissen und Weiterbildung, auch „Weiterbildung“ genannt, erforderlich sind lebenslanges Lernen – wird für Ihren Erfolg von entscheidender Bedeutung sein.
ENTWEDER XP Ausbildung Investment Consulting MBA Dies ist die Gelegenheit für Sie, die sich mit all dieser beschriebenen Reise identifiziert haben, Ihr Wissen über die Finanzmarktaktivitäten zu erweitern, die in den letzten Jahren am stärksten zugenommen haben, und die wissen, wie man ein weiterer erfolgreicher Berater wird!
Werden Sie Anlageberater bei XP Educação + ABAI
Nachdem Sie verstanden haben, wie wichtig es ist, ständig zu lernen, finden Sie hier einige Hinweise zu Kursen für den Einstieg in Ihre Karriere als Anlageberater.
Das erste ist die kostenlose Schulung „Entrepreneurship for the Financial Market“, angeboten von ABAI – Brasilianischer Verband der Anlageberater zusammen mit der Getúlio Vargas Stiftung (FGV).
Ziel dieses En línea-Einführungskurses ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Ihr unternehmerisches Profil zu entdecken. Darüber hinaus erfahren Sie mehr über die Erfahrungen erfolgreicher Fachleute wie Guilherme Benchimol, Gründer von XP Investimentos, die Ihnen bei diesem Entscheidungsprozess helfen können. .
Warum vertiefen Sie Ihre Karriere nicht mit dem neuen MBA in Investment Advisory von XP Educação, nachdem Sie die Grundlagen des Finanzmarkts erlernt haben?
>>> Mit einer Dauer von 8 Monaten ist der MBA ein vollständiges Eintauchen für diejenigen, die einen Karrierewechsel vollziehen oder ihre Anlageberatungskompetenzen verbessern möchten. Darüber hinaus nehmen Sie an Live-Kursen mit mehr als 10 führenden Spezialisten des Finanzmarkts in Brasilien teil. Ich werde natürlich dabei sein!
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