Was es ist und wie es funktioniert: Alles darüber
Eines der wichtigsten Dinge, die jeder Anleger haben muss, ist die Strategie. Denn nur so können Sie Ihre Ziele erreichen, sei es kurz-, mittel- oder langfristig. Wenn Sie dies wissen, ist es ideal, die wichtigsten auf dem Markt verwendeten Techniken zu kennen. Eine davon ist die Verwendung von Paarhandel. Aber wissen Sie, was das ist?
Um Ihnen zu helfen, haben wir in diesem Text die wichtigsten Informationen gegliedert, vom Konzept bis hin zu praktischen Beispielen seiner Funktionsweise. Es gibt wichtige Unterschiede zu anderen Bewertungen wie der technischen Analyse oder der Fundamentalanalyse. Unten verstehen Sie es besser und gute Lektüre!
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was ist Paarhandel?
Pair Trading ist eine Technik, die von vielen Anlegern auf dem Finanzmarkt eingesetzt wird. Sein Ziel besteht darin, die Rentabilität des Portfolios zu optimieren und die Verluste zu stabilisieren, die durch die Schwankungen, denen alle Wertpapiere unterliegen, verursacht werden. Der Begriff stammt aus dem Englischen und kann in der portugiesischen Übersetzung auch Pair Trading oder Paarhandel genannt werden.
Die Hauptidee dieser Technik besteht darin, eine Korrelation zwischen herzustellen Anlage des gleichen Segments und nutzen Sie gegensätzliche Trends. Um damit arbeiten zu können, müssen jedoch eine Reihe von Analysen durchgeführt werden, da das Risiko sehr hoch ist. Führen Sie daher keine Operationen durch, ohne über gute Kenntnisse zu verfügen.
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Wie funktioniert Pair Trading?
Das Pair-Trading basiert auf der Trendanalyse einiger Aktien, die in direktem Zusammenhang stehen. Um auf diera Weise vorgehen zu können, ist eine statistische Auswertung erforderlich, bei der stets mindestens zwei Variablen berücksichtigt werden. Dies kann anhand verschiedener Daten erfolgen, insbesondere anhand bereits dargestellter historischer Daten.
Um es in der Praxis zu vereinfachen, schauen wir uns das folgende Beispiel an. Nehmen wir an, dass zwei bereits konsolidierte Einzelhandelsunternehmen aufgerufen werden blaue Chips, sie schwingen in die entgegengesetzte Richtung. Unternehmen
Wenn Sie eine fundamentale oder technische Analyse durchführen, erkennen Sie, dass der Trend in den kommenden Monaten dieser sein könnte. Damit verkaufen Sie die Anteile von Unternehmen X und kaufen diejenigen von Y und vermeiden so die Verluste, die Sie zunächst erleiden würden, um Ihr Einkommen zu optimieren.
Bei dieser Art von Geschäft ist es für Anleger selbstverständlich, dass irgendwann die Kreditlinien nicht mehr bestehen Trend Rückkehr zur vorherigen Ebene. In diesem Fall verkauft der Anleger die Anteile von Y und kauft die Anteile von X zurück. Damit bleibt seine langfristige Strategie für dieran Vermögenswert weiterhin gültig, jedoch ohne die Abwertung dieses Zeitraums.
Beispiel für Vermögenswerte für den Paarhandel
Ein gutes Beispiel für Vermögenswerte für den Paarhandel ist das Bankensegment. Nehmen wir zwei der wichtigsten Aktien dieses Sektors, die an der Börse notiert sind ibovespa: Itaú (ITUB4) und Bradesco (BBDC4). Historisch gesehen sind die beiden Unternehmen immer gemeinsam auf Markttour gegangen und haben dabei vor allem über Trends und Preise gesprochen.
Wenn man sich jedoch die historischen Daten anschaut, kann man feststellen, dass das eine im Laufe der Jahre immer leicht vor dem anderen lag. Dieser Wechsel ist auf dem Markt habitual, da externe Faktoren und niedriger als erwartete Ergebnisse den Preis beeinflussen können. In dieran Bereichen ergeben sich Möglichkeiten für den Paarhandel.
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Die größten Herausforderungen beim Paarhandel?
Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Trends fundiert zu analysieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Bewerten Sie Vermögenswerte für den Paarhandel gut, da es auf dem Markt nur wenige Optionen gibt, die eng miteinander verbunden sind. Bedenken Sie außerdem, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die ausgewählten Unternehmen in Zukunft kurzfristig entgegengesetzte oder ähnliche Wege einschlagen werden.
Obwohl die Unternehmen demselben Segment angehören, sollten Sie bedenken, dass sie im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Weise beeinflusst werden können, entweder durch die Wirtschaftsszenarien des Landes oder durch die präsentierten Ergebnisse.
Wie wählt man Aktien für den Paarhandel aus?
Der erste Tipp besteht darin, Vermögenswerte zu finden, die in einer starken Beziehung zueinander stehen. Dies ist keine leichte Aufgabe mehr, da es viele Variablen gibt, die sie auszeichnen können. Daher ist die Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens von größter Bedeutung. Geben Sie Vermögenswerten den Vorrang, die aus demselben Sektor stammen, da diera Korrelation leichter zu erkennen ist.
Der zweite Punkt ist das Instrument zur Erkennung von Preisschwankungen bei Wertpapieren. Am besten geeignet hierfür ist die technische Analyse. Vergleichen Sie Grafiken, Ergebnisse und Werte. Seien Sie vorsichtig bei Informationen, die die vom Vermögenswert vertretene bullische These entkräften könnten.
Treffen Sie eine Entscheidung niemals in der Hitze der Emotionen. Es kommt häufig vor, dass man sich von einem plötzlichen Wertanstieg mitreißen lässt und letztendlich Bewertungsfehler begeht. Versuchen Sie zu diesem Zeitpunkt, rational zu handeln, denn dann können Sie fundiertere und durchsetzungsfähigere Entscheidungen treffen.
Lohnt es sich, in den Paarhandel zu investieren?
Der Einsatz der Pair-Trading-Technik kann eine großartige Gelegenheit zur Optimierung von Investitionen sein. Schließlich nutzen Sie einen momentanen Trend, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Es handelt sich jedoch um einen Vorgang mit hohem Volumen. Risiko, Dies sollte nur dann erfolgen, wenn Sie sicher sind, dass Sie dies tun. Bedenken Sie jedoch, dass es möglicherweise nicht wie vorgesehen funktioniert. Denken Sie daran: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Nachdem Sie nun etwas mehr über den Handel mit Paaren wissen, wie wäre es, wenn Sie in mehr Wissen über die Welt der Finanzen investieren? Lernen Sie, Day Trade mit einem der bekanntesten Investoren auf dem Markt zu betreiben. André Moraes, Investmentanalyst bei XP, vermittelt alles, was er in seinen 12 Jahren als Leiter dieser Praxis gelernt hat. Jetzt registrieren:
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