Theoretisches Portfolio: Was ist das? Wie geht es ihr

Theoretisches Portfolio: Was ist das? Wie geht es ihr

Wer sein Geld sicher anlegen möchte, muss wissen, welche Anlagen die besten sind, Risiken einschätzen und diversifizieren. In diesem Sinne ist die Bewertung des theoretischen Portfolios von wesentlicher Bedeutung.

Schließlich, über die richtigen Referenzen verfügen Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Ihres Anlegerprofils kann es bei der Entscheidung, ob ein Vermögenswert vielversprechend ist, den entscheidenden Unterschied machen.

Dies ist das Ziel des theoretischen Portfolios des Ibovespa-Index: als zu agieren Indikator Analyse sowohl des Verhaltens einer Anlageklasse als auch ihres Rentabilitätsindex.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, was ein theoretisches Portfolio ist, möchten Sie die wichtigsten Beispiele kennenlernen und erfahren, wie wichtig es ist, das Beste aus Ihren Investitionen herauszuholen? Lesen Sie also weiter!

In diesem Inhalt sehen Sie:

Was ist ein theoretisches Portfolio?

Das theoretische Portfolio ist ein Instrument zur Auswahl von Vermögenswerten mit dem Ziel, die Wertentwicklung dieser Werte an der Börse zu bewerten.

Funktioniert wie ein repräsentatives PortfolioDas heißt, es handelt sich nicht wirklich um ein Anlageportfolio, sondern dient ausschließlich der Zusammenstellung eines Finanzindex.

Wenn Anleger also ein theoretisches Portfolio wie das IBOV (Ibovespa) analysieren, wissen sie letztendlich, wie sich bestimmte Vermögenswerte entwickeln und ob es sich lohnt, sie in ihre Investitionen einzubeziehen.

Darüber hinaus müssen wir darauf hinweisen, dass alle B3-Indizes, die Börse Brasilianer basieren auf theoretischen Portfolios mit der Auswahl bestimmter Vermögenswerte, beispielsweise Aktien.

Wenn Sie neugierig sind, es zu verstehen wie Vermögenspreise gebildet werdenEs lohnt sich, einen Blick auf dieses Material zu werfen. Darin sehen Sie:

• Preisbewegungen (Angebot und Nachfrage);
• Informationsasymmetrie;
• Konzepte von Volatilität und Liquidität.

Laden Sie es kostenlos herunter im Augenblick!

3 Beispiele für theoretische Portfolios

Nachdem Sie nun wissen, was ein theoretisches Portfolio ist, ist es wichtig, die Zusammensetzung der Vermögenswerte und die Auswahlkriterien zu verstehen. Normalerweise erfolgt diera Strukturierung durch die gemeinsamen Merkmale der Rollen.

Lernen Sie die wichtigsten Indizes des nationalen Finanzmarktes kennen.

Ibovespa-Index (IBOV)

ENTWEDER ibovespaAuch bekannt als IBOV, ist der wichtigste Aktienindex Brasiliens und berechnet die durchschnittliche Wertentwicklung der wichtigsten in B3 gehandelten Aktien.

Daher können wir das theoretische Portfolio des Ibovespa-Index als das größte und wichtigste Thermometer verstehen, das verwendet wird, um das Verhalten und die Trends von Aktien zu verstehen.

Um beurteilen zu können, aus welchen Unternehmen sich die Ibovespa zusammensetzt und welche das größte Gewicht innerhalb der IBOV haben, lohnt es sich, die im IBOV vorgenommenen Aktualisierungen zu verfolgen B3-Website. Bedenken Sie außerdem, dass das Portfolio alle vier Monate neu bewertet wird und sich ändern kann.

Die wichtigsten Unternehmen in diesem Index sind:

• ok(VALLE3);
• Petrobras (PETR4);
• Itau (ITUB4);
• Bradesco (BBDC4);
• Ambev (ABEV3);
• Hapvida (HAPV3);
• JBS (JBSS3).

Was wir daraus verstehen können, ist, dass die größten Unternehmen diejenigen sind, die den größten Teil des theoretischen Portfolios der Ibovespa ausmachen. Und dann können Anleger anhand dieses repräsentativen Portfolios das Verhalten der größten Organisationen an der Börse beurteilen.

Small-Cap-Index (SMLL)

Im Gegensatz zum theoretischen Portfolio von Ibovespa besteht der SMLL-Index ausschließlich aus Kleinbuchstabenalso von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.

Unternehmen, die dieran Titel erhalten, haben einen geringen Marktanteil und dementsprechend einen geringen Marktwert. Dies führt dazu, dass sie ein geringeres Handelsvolumen haben, also eine geringe Liquidität im Anlageumfeld.

Die Zusammensetzungskriterien und die Definition des Gewichts jedes Vermögenswerts werden unter Berücksichtigung zweier Aspekte durchgeführt: dem Liquidität und Marktwert.

Es gibt einige Gründe dafür, dass sich eine Organisation als Small-Cap-Unternehmen gründet, aber der Hauptgrund ist, dass sie oft relativ neu sind.

Es ist auch möglich, in B3 die wichtigsten Unternehmen zu finden, die Teil der sind Small-Cap-Index. Sie sind:

• Azul (AZUL4): Brasilianische Fluggesellschaft, börsennotiert;
• brMalls (BRML3): größter Betreiber von Einkaufszentren in Brasilien;
• Gerdau (GOAU4): der größte Stahlproduzent des Landes und der größte Lieferant auf dem Kontinent;
• Conjunto Soma (SOMA3): der größte Modekonzern des Landes, bestehend aus wichtigen Marken wie Farm, Animale und Hering.

Wie beim IBOV gilt: Je größer der Marktwert und die Liquidität der Organisationen, desto größer ist das Gewicht ihrer Anteile in der Zusammensetzung des theoretischen Portfolios.

Brasilien-Index (IBrX)

Schließlich besteht das IBrX aus dem die meisten handelbaren Vermögenswerte an der Börse, das heißt, es bewertet das Handelsvolumen. Daher werden die Kurse der repräsentativsten Aktien des brasilianischen Aktienmarktes analysiert.

In diesem Sinne kann das theoretische Portfolio des Brasilien-Index aus zwei Arten bestehen:

• IBrX 50: misst die 50 meistgehandelten Aktien in B3;
• IBrX 100: misst die 100 meistgehandelten Aktien in B3.

Wie nutzen Sie das theoretische Portfolio zu Ihren Gunsten?

Wie wir gesehen haben, ist es für erfolgreiche Investitionen wichtig zu verstehen, wie theoretische Portfolios funktionieren und welche Unternehmen den Ibovespa und andere Indikatoren ausmachen.

So können Sie die Marktleistung in bestimmten Märkten verfolgen. Dadurch können wir fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Vermögenswerte treffen, die Teil unseres Portfolios sein werden.

Aber kann man in theoretische Portfolios investieren? Da es sich lediglich um repräsentative Portfolioindizes handelt, ist dies nicht möglich. Sie können in dieselben Vermögenswerte investieren, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt.

Dies kann jedoch als riskant angesehen werden und erfordert eine hohe Investition, da es sich in der Regel um die größten Unternehmen an der Börse handelt.

Darüber hinaus reicht die bloße Annahme, dass Unternehmen in einem bestimmten Index des theoretischen Portfolios enthalten sind, nicht aus, um eine gute Investition zu garantieren.

Das Ideal besteht darin, eine fundamentalistische Analyse durchzuführen und die von Analysten am häufigsten verwendeten Indikatoren zu bewerten, um den Markt zu verstehen. Wir bieten einen umfassenden Kurs zu diesem Thema an, in dem Sie Folgendes lernen:

• der Unterschied zwischen technischer und fundamentaler Analyse;
• Unternehmensabschlüsse;
• Konkurrenzanalysetool;
• Aktienauswahl;
• Kontrollieren Sie die Ergebnisse und vieles mehr.

Eine andere Möglichkeit, unter Berücksichtigung des theoretischen Portfolios zu investieren, besteht darin, in einen ETF zu investieren, bei dem es sich um einen Fonds handelt, der aus Aktien von Unternehmen besteht, die Teil desselben Index sind, nach unterschiedlichen Kriterien, wie zum Beispiel dem IBOV.

Es gibt verschiedene Arten von ETFs, weitere Informationen erhalten Sie in dieran Inhalten:

Wir hoffen, dass Ihnen unser Artikel Theoretisches Portfolio: Was ist das? Wie geht es ihr

und alles rund um Geldverdienen, Arbeitssuche und die Wirtschaftlichkeit unseres Hauses gefallen hat.

Interessante Dinge, um die Bedeutung zu kennen: Währung

Wir hinterlassen hier auch Themen im Zusammenhang mit: Geld verdienen