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ROI und ROE: was sie bedeuten, wie man sie analysiert und

ROI und ROE: was sie bedeuten, wie man sie analysiert und

Es gibt mehrere Strategien für diejenigen, die an der Börse investieren, aber die besten beinhalten zwangsläufig eine Finanzanalyse. Der Aufbau eines durchsetzungsfähigen und profitablen Portfolios erfordert Studium, das bedeutet, Konzepte wie zu beherrschen ROI und ROE.

Obwohl sie ähnliche Buchstaben und sogar Aussprachen haben, haben sie in der Praxis unterschiedliche Konzepte. Sie wissen vielleicht nicht, was sie bedeuten, aber wenn Sie sich für den Finanzmarkt interessieren, haben Sie sie wahrscheinlich schon irgendwo gesehen.

Im folgenden Text sprechen wir mehr über die Bedeutung dieser Indikatoren und wie man sie berechnet.

Lass uns da hin gehen?

In diesem Inhalt sehen Sie:

ROI und ROE: Was ist das?

Sowohl ROI als auch ROE betragen ca Finanzkennzahlen. Sie werden vom Markt dazu genutzt die Leistung eines Unternehmens bewerten und verstehen Sie, ob Sie Ihre Ressourcen auf gesunde Weise einsetzen und wie hoch Ihre Rentabilität ist.

ROI ist die Rendite einer Investition

ROI ist die Abkürzung für Kapitalrenditewas frei übersetzt bedeutet Kapitalrendite. Wie die Definition bereits vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Indikator um einen gewöhnungsbedürftigen Indikator Bewerten Sie die Rendite, die ein Unternehmen aus seinen Investitionen erzielt.

Wenn wir von Investitionen sprechen, meinen wir alles, was zugunsten der Entwicklung des Unternehmens erworben wird, was sein kann:

  • Kauf oder Miete von Ausrüstung
  • Mieten Sie ein Programm
  • Werbung für das Unternehmen.
  • Personalwachstum und Schulung.

Während sich die aufgeführten Beispiele auf die Rentabilität auswirken, haben sie gleichzeitig die Möglichkeit dazu Gewinn erwirtschaften.

Dennoch gilt es, die Augen offen zu halten. Das bedeutet, dass sie regelmäßig bewerten, ob sie ihre Ziele erreichen. Und das ist die Pflicht des ROI.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit der Verwendung des ROI versuchen zu verstehen, ob die vom Unternehmen getätigte Investition tatsächlich eine Rendite erwirtschaftet.

Der ROE ist die Eigenkapitalrendite

ROE ist ein grundlegender Indikator und ein Akronym für Eigenkapitalrenditewas auf Portugiesisch bedeutet Eigenkapitalrendite.

Wenn dieser Indikator verwendet wird, zeigt er an, wie viel ein Unternehmen im Gegenzug für die von seinen Aktionären und Partnern getätigten Investitionen verdient hat.

Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, die Leistung des Unternehmens anhand seiner Fähigkeit zu messen, mit eigenen Mitteln Gewinne zu erwirtschaften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ROE Anlegern dabei hilft, die Rentabilität einzuschätzen, die ihnen eine Investition bringen kann. Je größer die Rentabilität des Erbes ist, desto größer ist seine Effizienz. Das heißt, wie viel von jedem investierten R$ 1 als Vergütung zurückerstattet werden kann.

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Wie berechnet man ROI und ROE?

Wie gesagt, sowohl ROI als auch ROE sind ungefähr Rückkehrindikatoren. Oberflächlich betrachtet bewertet der erste die Rendite der getätigten Investition, der andere die erhaltene Investition.

Um ROI und ROE zu berechnen, gibt es zwei sehr einfache Formeln, die wir unten zeigen. Das Ergebnis gibt den Renditeprozentsatz an und gibt den Unternehmen Aufschluss über ihre Leistung und finanzielle Leistungsfähigkeit.

Berechnung der Kapitalrendite

Um zum ROI-Wert zu gelangen, ist es notwendig Subtrahieren Sie die Investitionskosten vom realisierten Wert. Abschließend ist es notwendig, dieses Ergebnis durch den investierten Betrag zu dividieren. Siehe die Formel:

ROI = (erfasster Wert – getätigte Investition) / getätigte Investition

Sollen wir mit dem Beispiel fortfahren?

Stellen Sie sich vor, dass der kaufmännische Bereich eines Unternehmens 30.000 R$ investiert, um Lizenzen für Vertriebsmanagementsoftware zu erwerben. Einige Zeit später wurde der Kostenaufwand für das Gebiet auf 130.000 R$ geschätzt. In diesem Fall lautet die durchzuführende Berechnung:

ROI = (130.000 BRL – 30.000 BRL) / 30.000 BRL

ROI = 3,33

Um den ROI-Wert in Prozent zu erhalten, multiplizieren Sie den Wert einfach mit 100. In diesem Fall:

ROI = 3,33 x 100 = 333 %

Was bedeutet dieses Ergebnis? Dass das Ergebnis 333 % höher war als die getätigte Investition, was zeigt, dass er durchsetzungsfähig war.

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SWR-Berechnung

Wie die ROI-Formel ist auch die ROE-Formel recht einfach:

ROE = Nettoeinkommen / Eigenkapital

Bevor wir jedoch mit den Beispielen fortfahren, ist es wichtig zu verstehen, aus welchen Variablen diera Berechnung besteht.

Nettoergebnis

Im Grunde die Funktion Nettoergebnis soll zeigen, wie viel übrig bleibt, wenn die Kosten vom Umsatz eines Unternehmens abgezogen werden. In diesem Fall werden sowohl Spesen als auch Kosten gebucht.

Reinvermögen

Eine der wichtigsten Informationen eines Unternehmens, die Reinvermögen es ist letztlich der Reichtum eines Unternehmens. Diera Daten ergeben sich aus der Differenz der Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und sind in den Bilanzen ersichtlich.

Nachdem Sie nun die einzelnen Komponenten der Formel gelesen haben, gehen wir zum Beispiel über:

Stellen Sie sich vor, dass ein Unternehmen innerhalb von 12 Monaten einen Nettogewinn von 75.000 BRL erzielt. Sein Nettovermögen betrug im gleichen Zeitraum 325.000 R$. In diesem Fall:

ROE = 75 Tausend / 325 Tausend

ROE = 0,23

Um den Prozentwert zu erhalten, können Sie ihn auch mit 100 multiplizieren. So:

ROE = 0,23 x 100

ROE = 23 %

Wie analysiert man ROI und ROE bei Investitionen?

In Unternehmen zu investieren, die Werte generieren, ist das Ziel eines jeden Anlegers. Der Aufbau eines erfolgreichen Portfolios erfordert jedoch Verständnis.

Bei Aktien: Daten von ROI und ROE Sie sind unerlässlich, um ein gutes Management und die Möglichkeiten konsistenter langfristiger Ergebnisse zu ermitteln.

Es gibt keine fertigen Antworten, wenn es um ideale Zahlen für ROI und ROE geht. Sie entstehen aus Analysen und Geschichten. Was Sie wissen sollten, ist, dass ein profitables Unternehmen, das heißt mit einem positiven ROE, nicht immer gleichbedeutend mit einem profitablen Unternehmen, das heißt mit einem positiven ROI ist (und umgekehrt).

Wenn Sie jedoch Zugriff auf diera Daten haben, können Sie diera nutzen, um Vergleiche zwischen den Unternehmen anzustellen, in die Sie investieren möchten.

Denken Sie daran, dass jeder Markt anders funktioniert. Daher ist es am besten, diera Analyse auf der Grundlage von Unternehmen durchzuführen, die in derselben Branche tätig sind. Indem Sie beispielsweise die Rentabilität verschiedener Unternehmen (ROE) vergleichen, ermitteln Sie das Unternehmen, das den größten Investitionsvorteil bietet.

Und wenn Sie bei der Analyse noch schärfer sein möchten, wie wäre es mit dem Fundamentalanalysekurs an der Xpeed School?

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