9 wichtige Finanzindikatoren für
Die Kenntnis der wichtigsten Finanzkennzahlen für Investitionen ist für jeden, der in seinem Geschäft erfolgreich sein möchte, von entscheidender Bedeutung.
Insbesondere wenn wir daran denken, langfristig gute Ergebnisse zu erzielen, können wir diera Analyse der Situation und Leistung der Unternehmen, in die wir investieren, nicht ignorieren.
Denn nur durch diera Bewertung können wir entscheiden, in welche Unternehmen wir am besten investieren, Marktschwankungen verstehen und die Relevanz anderer Wirtschaftsindikatoren erkennen.
Die Wahrheit ist jedoch, dass es zahlreiche Finanzinvestitionsindizes gibt, die analysiert werden können, um eine bessere Vorstellung von der wirtschaftlichen Situation von Organisationen zu erhalten. Möchten Sie mehr über die wichtigsten erfahren? Weiter lesen!
In diesem Inhalt sehen Sie:
Was sind Finanzindikatoren?
Wenn Sie schon länger in der Welt der Finanzmärkte tätig sind und mehr darüber recherchieren und erfahren möchten, haben Sie wahrscheinlich schon von dieran Referenzen gehört.
Schließlich sind sie ein strategischer Bestandteil erfolgreicher Abläufe. Dies liegt daran, dass die finanziellen Indikatoren für Investitionen sind Informationen und Kennzahlen, die zur Ermittlung der finanziellen Situation bestimmter Unternehmen verwendet werden.
All dies soll zeigen, wie gesund ein Unternehmen ist und vor allem, welche Möglichkeiten es gibt, mit der Anwendung Gewinne zu erzielen.
Welche Bedeutung hat die Verwendung von Finanzkennzahlen für Investitionen?
Wie wir immer sagen, ist das Investieren an der Börse kein Glücksspiel, sondern ein Spiel der Analyse und des Studiums. Dies gilt umso mehr, wenn wir an riskante Anlagen denken, die bei Anlegern mit einem solchen Risiko häufiger anzutreffen sind Profil deutlich.
Genau durch diera Analysen ist es möglich, die sichersten Anlagen zu identifizieren, die bessere Renditen erwirtschaften können, schließlich werden Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen.
Bedeutet das, dass Ihre Investitionen durch die Auswertung der Indikatoren zu 100 % sicher sind? Nein, schließlich ist keine Börsen-Aplicación so. Wir können jedoch sicher sein, dass wir auf dieser Grundlage die beste Entscheidung treffen Kennzahlen und importante Informationen für den Finanzmarkt.
Und das ist die Bedeutung der wichtigsten Finanzindikatoren für Investitionen: Überwachung der Leistung von Unternehmen auf dem Markt, um zu entscheiden, in welches Unternehmen investiert werden soll.
Wenn wir über Indikatoren sprechen, müssen wir darüber hinaus auch die wirtschaftlichen Indikatoren berücksichtigen. Schließlich hängt in der Welt des Investierens alles zusammen und ein Problem kann sich auf ein anderes auswirken. Dies ist beispielsweise der Fall bei makroökonomische Indikatoren.
Sicher haben Sie davon gehört: Inflation, BIP, Zinsrate und viele andere. Denn neben der Untersuchung der Informationen zu den Finanzkennzahlen der Unternehmen müssen wir auch auf die wirtschaftlichen Kennzahlen achten.
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Was sind die wichtigsten Finanzindikatoren für Investitionen?
Jetzt ist es an der Zeit, die wichtigsten Finanzindikatoren für Investitionen kennenzulernen. Grundsätzlich können wir sie in drei Gruppen einteilen:
- Rentabilitätsindikatoren;
- Verschuldungsindikatoren;
- Liquiditätsindikatoren.
Lassen Sie uns etwas mehr über jeden von ihnen und die Besonderheiten der Indikatoren sprechen.
Rentabilitätsindikatoren
Rentabilitätsindikatoren analysieren die Leistung eines Unternehmens anhand des erzielten Gewinns. Diera Auswertung kann für einen bestimmten Zeitraum oder für die gesamte Unternehmensgeschichte erfolgen.
1. ROI
Der Begriff ROI steht für Kapitalrendite übersetzt ins Portugiesische als Kapitalrendite. Dieser Index zeigt die Gewinne und Verluste einer bestimmten Anlage an.
Das heißt, wie viel Geld das Unternehmen für jede getätigte Investition erhält. Die Berechnung ergibt sich aus der folgenden Gleichung:
ROI = Gewinn – Investitionen/bereitgestellte Investition x 100
2. Rogen
Das Akronym ROE (Eigenkapitalrendite) entweder Eigenkapitalrendite gilt als einer der wichtigsten Finanzindikatoren für Fundamentalanalyse. Grundsätzlich lässt sich damit erkennen, ob ein Unternehmen profitabel ist oder nicht.
Je höher Ihr ROE, desto besser ist Ihre Rentabilität. Zur besseren Analyse sollte der Index jedoch nicht mit Unternehmen in anderen Segmenten verglichen werden. Sie können den ROE mithilfe der Formel ermitteln:
ROE = Nettoeinkommen ÷ Eigenkapital x 100
3. Nettomarge
Dies ist die Beziehung zwischen Nettoeinkommen und Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Der Rückgang der Nettomarge deutet darauf hin, dass das Unternehmen bei der Erzielung von Ergebnissen für die Aktionäre weniger effizient geworden ist.
Das heißt, dieser Indikator stellt ofrecer der Prozentsatz des vom Unternehmen erzielten Nettogewinns im Verhältnis zum Gesamtumsatznach folgender Gleichung:
Nettomarge = Nettoeinkommen / Gesamteinkommen x 100
4. Bruttomarge
Dieser Indikator ist Bruttoeinkommen dividiert durch Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, der den Prozentsatz des Gewinns für jeden getätigten Verkauf angibt. Es kann mit der Formel berechnet werden:
Bruttomarge = Bruttogewinn / Gesamtumsatz x 100
5. EBITDA
Im Englischen steht das Akronym für Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungendas ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
Im Wesentlichen gibt es die Fähigkeit einer Organisation an, durch ihre eigenen operativen Aktivitäten Ressourcen zu generieren. Die Berechnung der EBITDA-Marge ergibt sich aus der Gleichung:
EBITDA-Marge = EBITDA / Gesamtumsatz x 100
Schuldenindikatoren
Mit dieser Art von Investitionsfinanzkennzahl wird der Verschuldungsgrad eines Unternehmens gemessen. Dies ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, ein wirkliches Verständnis der finanziellen Situation der Organisation zu erlangen.
6. Kapitalbeteiligung Dritter
Dieser Index hilft dabei, die Abhängigkeit eines Unternehmens von externen Ressourcen zur Durchführung der Aufrechterhaltung seiner Aktivitäten zu visualisieren.
Im Idealfall ist das Ergebnis weniger als 0,6 und je näher bei 1, desto größer die externe Abhängigkeit, was auf Solvenzprobleme (Fähigkeit, Rechnungen pünktlich zu bezahlen) hinweisen kann.
Die Berechnung erfolgt durch Addition der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu den langfristigen Verbindlichkeiten. Das Ergebnis wird dann durch die Bilanzsumme des Unternehmens dividiert.
Liquiditätsindikatoren
Schließlich helfen Liquiditätsindikatoren dabei, die Fähigkeit von Unternehmen zu beobachten, ihren Verpflichtungen innerhalb ihres verfügbaren Budgets kurzfristig nachzukommen.
7. Aktuelle Liquidität
Dieser Indikator wird durch Division des Umlaufvermögens durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten ermittelt. Dieser Index zeigt, wie viel Vermögenswerte und Rechte das Unternehmen für jeden zu erfüllenden R$ 1 zu erhalten hat.
Wenn das Ergebnis größer als 1 ist, bedeutet dies im Allgemeinen, dass das Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die Berechnung kann mit der Formel erfolgen:
Aktuelle Liquiditätsquote (CLI) = Umlaufvermögen / Umlaufverbindlichkeiten
8. Liquidität trocken
Die Liquiditätsdifferenz zum aktuellen Liquiditätsindex ergibt sich aus der Berücksichtigung des Aktiewas in der ILC-Berechnung nicht ausgewertet wird.
Wenn das Ergebnis wie in der vorherigen Formel größer als 1 ist, bedeutet dies, dass das Kapital und die Verpflichtungen übereinstimmen. Es kann mit der Gleichung berechnet werden:
Trockene Liquidität = (Umlaufvermögen – Lagerbestand) / kurzfristige Verbindlichkeiten
9. Sofortige Liquidität
Schließlich lässt sich anhand dieses letzten Finanzindikators für Investitionen die Fähigkeit eines Unternehmens berechnen, Zahlungen sofort zu leisten. Das heißt, es wertet aus wie das Unternehmen mit finanziellen Notfällen umgeht. Ihre Rechnung lautet:
Sofortiges Liquiditätsverhältnis = Bargeld / kurzfristige Verbindlichkeiten
Wie analysiert man einen Finanzindikator?
Zu verstehen, wie die wichtigsten Finanzindikatoren für Investitionen berechnet werden, scheint eine komplexe Aufgabe zu sein. Doch wie bei jeder neuen Lernerfahrung wird es Ihnen umso leichter fallen, diera Analyse durchzuführen, je mehr Sie sich mit dem Thema befassen und sich an die Informationen gewöhnen.
Wenn wir darüber nachdenken, in welches Unternehmen wir investieren möchten, ist die Bewertung dieser mikroökonomischen Aspekte für den Erfolg der Anträge und die Auswahl guter Finanzanlagen von entscheidender Bedeutung.
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